Xuất nhập file lead

1. Nhập từ file excel

Để các thông tin lead được nhập vào hệ thống đầy đủ, chính xác, bạn cần upload file lead đúng theo các trường mà file mẫu hệ thống cung cấp. Bạn cần nhấn vào "Tải file mẫu" để tải mẫu về.

(1) Tại giao diện quản lý lead, nhấn Nhập file

(2) Upload file lead (Cần đảm bảo file excel đùng theo file mẫu)

(3) Chọn chiến dịch upload lead ( chỉ được chọn chiến dịch của chi nhánh hiện tại)

(4) Nhấn "Tải lên"

** Lưu ý: Lead upload từ file sẽ tự động lọc lead trùng sđt và email. Trường hợp người dùng muốn thay đổi thêm bớt các cột trong file excel thì xem hướng dẫn thêm bớt trường dữ liệu

TẠI ĐÂY

2. Xuất excel

Nobi Pro hỗ trợ người dùng xuất file Lead bao gồm các lead đã chọn hoặc các Lead đã lọc. Các bước thực hiện xuất file như sau:

Cách 1: Xuất theo Lead đã lọc

(1) Nhập điều kiện search ở màn hình search

(2) Xuất Lead theo kết quả ở màn hình search

Cách 2: Xuất theo các Lead đã chọn

(1) Chọn Lead cần xuất file

(2) Click button "Thao tác"

(3) Chọn xuất file