Thao tác với lead
1. Chỉnh sửa người phụ trách lead
Ngoài các chức năng nhập file, xuất file, cấu hình, thêm, xóa lead thì Nobi Pro còn hỗ trợ bạn tính năng chuyển người phụ trách lead.
(1) Tick vào checkbox lead
(2) Nhấn vào hộp "Thao tác"
(3) Chọn "Chuyển người phụ trách"
(4) Form chuyển người quản lý hiển thị -> Chọn người bạn muốn phụ trách lead (Nếu để trống, có nghĩa bạn đã xóa người phụ trách lead)
(5) Nhấn "Cập nhật" để hoàn tất chuyển người phụ trách
2. Chuyển chi nhánh
Chức năng chuyển chi nhánh cho phép người dùng có thể chuyển chi nhánh cho một lead hoặc hàng loạt lead
Các bước thực hiện:
(1) Tick chọn danh sách các lead
(2) Chọn button Chọn thao tác
(3) Chọn button Chuyển chi nhánh
3. Gắn thẻ
Chức năng gắn thẻ này cho phép người dùng có thể gắn thẻ hàng loạt lead cho thẻ nào đó của những lead cùng nhóm đối tượng.
Có 2 cách để gán thẻ lead:
Cách 1: Gán thẻ lead hàng loạt
Các bước thực hiện:
(1) Tích chọn danh sách các lead cùng nhóm đối tượng cần gắn thẻ.
(2) Chọn "Gắn thẻ".
(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho danh sách lead đó
Cách 2: Gán thẻ theo từng lead
(1) Chọn lead cần gắn thẻ.
(2) Chọn dấu + phía sau lead -> danh sách thẻ xuất hiện
(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho lead đó
4. Sửa lead
Chức năng sửa lead cho phép người dùng có thể update lại thông tin lead chính xác nhất.
Các bước thực hiện:
(1) Click vào dấu ba chấm
(2) Chọn Sửa
(3) Cập nhật lại thông tin lead trên form Cập nhật khách hàng
(4) Click button "Cập nhật"
Note: Có thể thêm/ xoá trường dữ liệu trong form ở Thiết lập -> Cài đặt chung -> Thiết lập trường hiển thị khách hàng. TẠI ĐÂY
5. Xóa lead
Có 2 cách để xóa lead. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu lead bị xóa, khách hàng tương ứng với lead ở chức năng khách hàng cũng sẽ bị xóa.
Cách 1: Thao tác xoá hàng loạt lead
Chọn danh sách lead cần xoá
Click button "Thao tác"
Chọn "Xoá" -> chọn "Xoá"
Cách 2: Thao tác xoá theo từng lead
Chọn lead cần xoá
Click button 3 chấm phía sau
Chọn "Xoá" -> chọn "Xoá"
6. Thêm nhiệm vụ kết quả
Đây là tính năng giúp người dùng thiết lập nhiệm vụ kết quả cho lead đổ về trên hệ thống Nobi Pro
Các bước thực hiện:
(1) Nhấn vào icon 3 chấm ở phía bên phải lead
(2) Chọn vào "Thêm nhiệm vụ kết quả"
(3) Chọn "Nhiệm vụ"
(4) chọn "Kết quả"
(5) Click vào "Thêm thiết lập"
7. Xem lead trùng
Chức năng xem lead trùng cho phép người quản lý lead xem danh sách lead trùng trong khoảng thời gian lọc. Những lead trùng là những lead trùng số điện thoại.
Để hiển thị lead trùng, vui lòng bật switch ON/OFF để xem lead trùng
Ở view xem lead trùng này khi click vào dấu hỏi (?) sẽ hiển thị danh sách các lead có trùng số điện thoại / Đơn hàng của những lead hiện tại đó.
8. Bộ lọc nâng cao
Ở view bộ lọc nâng cao cho phép người quản lý lọc tìm kiếm lead theo nhóm khách hàng, các UTM liên quan của chiến dịch, Tỉnh/Thành phố, quận/huyện, phường/ xã liên quan, và có thể lọc theo người tạo lead.
Sau khi lọc các bộ lọc nâng cao xong nếu mình muốn những lần sau cũng có thể xem được view theo bộ lọc đó thì nhấn mục số 2 Lưu bộ lọc để có thể lưu lại cho những lần sau.
Lọc theo lead đang xử lý
Theo nhiệm vụ:
Chọn lọc lead theo nhiệm vụ
Chọn lọc lead theo thời điểm thực hiện nhiệm vụ
Theo kết quả; Lọc lead đang có kết quả tương ứng
Lọc theo các điều kiện:
Không có nhiệm vụ
Không có kết quả
Không có quản lý
Đã quá hạn
Đang thực hiện
Đã thành công nhưng chưa lên đơn
Lọc theo nguồn lead
Lọc lead theo nhóm chiến dịch
Lọc lead theo nguồn khách hàng
Lọc lead theo nhóm khách hàng
Lọc lead theo người tạo
Lọc lead theo form đăng ký/ ladipage
Lọc theo địa chỉ: Lọc lead theo địa chỉ Tỉnh/thành,Quận/Huyện, Phường/Xã.
Lọc theo UTM Tracking
UTM Source
UTM Content
UTM Term
UTM Medium
UTM Campaign
9. Thu hồi lead
Ngoài các chức năng Thêm người phụ trách thì Nobi Pro còn hỗ trợ bạn tính năng Thu hồi lead đã được chia cho nhân viên
(1) Tick vào checkbox lead
(2) Nhấn vào hộp "Thao tác"
(3) Chọn "Thu hồi lead"
(4) Click Thu hồi
⇒ Lead đó đã được thu hồi, không chia cho nhân viên nào
Last updated