Thao tác với lead

1. Chỉnh sửa người phụ trách lead

Ngoài các chức năng nhập file, xuất file, cấu hình, thêm, xóa lead thì Nobi Pro còn hỗ trợ bạn tính năng chuyển người phụ trách lead.

(1) Tick vào checkbox lead

(2) Nhấn vào hộp "Thao tác"

(3) Chọn "Chuyển người phụ trách"

(4) Form chuyển người quản lý hiển thị -> Chọn người bạn muốn phụ trách lead (Nếu để trống, có nghĩa bạn đã xóa người phụ trách lead)

(5) Nhấn "Cập nhật" để hoàn tất chuyển người phụ trách

2. Chuyển chi nhánh

Chức năng chuyển chi nhánh cho phép người dùng có thể chuyển chi nhánh cho một lead hoặc hàng loạt lead

Các bước thực hiện:

(1) Tick chọn danh sách các lead

(2) Chọn button Chọn thao tác

(3) Chọn button Chuyển chi nhánh

3. Gắn thẻ

Chức năng gắn thẻ này cho phép người dùng có thể gắn thẻ hàng loạt lead cho thẻ nào đó của những lead cùng nhóm đối tượng.

Các bước thực hiện:

(1) Tích chọn danh sách các lead cùng nhóm đối tượng cần gắn thẻ.

(2) Chọn "Gắn thẻ".

(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho danh sách lead đó

4. Sửa lead

Chức năng sửa lead cho phép người dùng có thể update lại thông tin lead chính xác nhất.

Các bước thực hiện:

(1) Click vào dấu ba chấm

(2) Click vào button Sửa

(3) Cập nhật lại thông tin lead trên form Cập nhật khách hàng

5. Xóa lead

Có 2 cách để xóa lead. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu lead bị xóa, khách hàng tương ứng với lead ở chức năng khách hàng cũng sẽ bị xóa.

Cách 1: Nhấn vào icon 3 chấm ở phía bên phải lead -> Xóa -> Đồng ý

Cách 2: Tick vào checkbox trước các lead -> Chọn hộp "Thao tác" -> Xóa -> Đồng ý

6. Thêm nhiệm vụ kết quả

Đây là tính năng giúp người dùng thiết lập nhiệm vụ kết quả cho lead đổ về trên hệ thống Nobi Pro

Các bước thực hiện:

(1) Nhấn vào icon 3 chấm ở phía bên phải lead

(2) Chọn vào "Thêm nhiệm vụ kết quả"

(3) Chọn "Nhiệm vụ"

(4) chọn "Kết quả"

(5) Click vào "Thêm thiết lập"

7. Xem lead trùng

Chức năng xem lead trùng cho phép người quản lý lead xem danh sách lead trùng trong khoảng thời gian lọc. Những lead trùng là những lead trùng số điện thoại.

Ở view xem lead trùng này khi click vào dấu hỏi (?) sẽ hiển thị danh sách các lead có trùng số điện thoại với lead hiện tại đó.

8. Bộ lọc nâng cao

Ở view bộ lọc nâng cao cho phép người quản lý lọc tìm kiếm lead theo nhóm khách hàng, các UTM liên quan của chiến dịch, Tỉnh/Thành phố, quận/huyện, phường/ xã liên quan, và có thể lọc theo người tạo lead.

Sau khi lọc các bộ lọc nâng cao xong nếu mình muốn những lần sau cũng có thể xem được view theo bộ lọc đó thì nhấn mục số 2 Lưu bộ lọc để có thể lưu lại cho những lần sau.