Telesales

Đây là module quản lý tất cả các lead đăng ký từ Form Option và những lead đăng ký từ Ladipage có liên kết với Form option

Đối với các lead đổ về từ Form options hay Ladipage có liên kết với form options, làm thế nào để bạn biết được những lead đó đã lên đơn hay chưa? Làm thế nào để bạn gán kết quả cho lead sau khi thực hiện nhiệm vụ? Cùng tìm hiểu ngay một số tính năng trên module Telesale của hệ thống Nobi Pro nhé

1. Tự động gắn thẻ khi lên đơn, lọc view theo thẻ khách hàng

Với rất nhiều lead đổ về hệ thống từ form options hay ladipage, điều này sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn khi phải rà soát những lead chưa lên đơn để xử lý. Hiểu được vấn đề khó khăn đó, hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng tự động gắn thẻ khi lên đơn, điều đó có nghĩa, chỉ cần bạn lên đơn, lead đó sẽ tự động gắn 1 thẻ khách hàng, từ đó bạn có thể lọc những đơn đã lên theo thẻ khách hàng.

Bước 1: Tạo thẻ khách hàng (Hướng dẫn thêm thẻ khách hàng: TẠI ĐÂY)

Bước 2: Lọc danh sách lead -> Lưu bộ lọc (Ở bộ lọc "Ngoại trừ thẻ" có nghĩa bạn sẽ chọn các thẻ không muốn hiển thị trên danh sách)

Bước 3: Tạo quy trình tự động gắn thẻ khách hàng sau khi lên đơn. Để tạo được quy trình, bạn cần vào Nobi Automation-> CSKH Tự động -> Thêm quy trình-> Thiết lập chiến dịch theo các trường yêu cầu.

Như vậy sau khi hoàn thành thiết lập trên, những lead nào đã lên đơn hàng, hệ thống sẽ tự động gán thẻ cho lead đó là "Đã lên đơn". Từ đó bạn hoàn toàn dễ dàng lọc được những lead đã lên đơn hoặc những lead chưa lên đơn để xử lý.

Nếu không muốn hệ thống tự động gán thẻ khách hàng, bạn cũng có thể thực hiện gán thẻ thủ công cho lead.

Ở danh sách telesale, bạn có thể click vào (+) ở trường "THẺ", chọn thẻ muốn gán vào cho lead nhé.

2. Nhận lead

Ở phần "Quản lý lead", bạn đã được hướng dẫn cấu hình chia lead.

Trường hợp cấu hình tự nhận lead: Ở giao diện Telesale, bạn sẽ thấy có nút "Nhận lead". Và số lead bạn được nhận sẽ = số lead bạn đã thiết lập ở cấu hình tự nhận lead.

Lưu ý: Sau khi nhận lead, nếu số lượng lead bạn đã nhận đủ như ở cấu hình -> Nút nhận lead sẽ bị ẩn. Nếu chưa nhận đủ lead, bạn sẽ được nhận tiếp nên có lead đổ về và nhận đến khi nào đủ thì thôi.

Vậy liệu bao giờ sẽ được tiếp tục nhận lead mới??? Nếu thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây, bạn sẽ được nhận lead mới:

1. Lead có kết quả thất bại, mất khỏi lead.

2. Lead có kết quả thành công, mất khỏi lead

3. Lead hết thời gian, bị thu hồi

Lúc này, số lead cộng dồn vào danh sách sẽ bằng số lead bạn đã thiết lập ở cấu hình.

Trường hợp nhận lead tự động: Lead sẽ được chia sau khoảng thời gian 1 phút khi người dùng lưu cấu hình chia lead. Lead sẽ được chia cho đến khi nào trong quản lý lead không còn lead.

Lead sẽ tự động chia theo cấu hình ưu tiên mà bạn đã thiết lập ở cấu hình chia lead.

3. Gán kết quả cho lead

Mỗi lead bạn nhận được đều có một nhiệm vụ mặc định, sau khi thực hiện nhiệm vụ đối với lead, bạn sẽ gán kết quả cho lead tương ứng với nhiệm vụ đó.

Note: Xem hướng dẫn thiết lập Nhiệm vụ/Kết quả

1. Trường hợp lead có kết quả chốt đơn/ thành công, hệ thống sẽ tự động hiển thị nút "lên đơn" để bạn lên đơn hàng ngay cho lead.

1. Trường hợp gán nhầm kết quả, bạn có thể click vào kết quả đã gán, chọn "Đồng ý" quay lại nhiệm vụ trước để gán lại kết quả.

1. Trường hợp kết quả lead có nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ đó sẽ hiển thị và được thực hiện sau số phút mà bạn thiết lập ở view Thiết lập ( Chú ý thiết lập thời gian ở bước 5)

4. Thay đổi/bỏ qua thời gian thực hiện nhiệm vụ

1. Thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm vụ tiếp theo mặc dù đã thiết lập thời gian thực hiện, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ.

(1) Click vào nút chỉnh sửa‌

(2) Tại hộp thời gian thực hiện, bạn có thể chỉnh sửa thời gian hoặc click dấu (X) để xóa thời gian. Sau đó click "OK" -> Click "Cập nhật"

1. Bỏ qua thời gian chờ thực hiện nhiệm vụ

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đã được thiết lập, tuy nhiên bạn có thể bỏ qua và thực hiện nhiệm vụ bất kỳ lúc nào.

(1) Click vào nút "Bỏ qua"

(2) Hiển thị pop up xác nhận bỏ qua thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp theo -> Click "Đồng ý" để bỏ qua thời gian chờ

5. Thiết lập hiển thị thông tin chi tiết lead

Tương tự như ở màn Quản lý lead, chức năng này giúp hiển thị thông tin chi tiết của một lead trong hệ thống. Các thông tin hiển thị có thể bao gồm tên, email, số điện thoại, công ty và cá trường liên quan đến lead đó (Màu sắc, số lượng, ghi chú,...)

a. Tại màn hình Telesale, user nhấp vào button 3 chấm ở góc phải màn hình như dưới ảnh:

b. Hệ thống sẽ hiển thị ra form Cấu hình hiển thị bao gồm 2 mục: Thông tin ẩn + Thông tin khác

Khi user thiết lập các trường ở ladipage thì hệ thống sẽ trả về đúng định dạng các trường như đã được set ở form Ladipage

• Các trường không được sử dụng sẽ ở được hiển thị ở mục: Thông tin ẩn

• Các trường được sử dụng sẽ được hiển thị ở mục: Thông tin khác

c. Để tìm kiếm được nhanh, user search Tên trường ở thanh search như hình dưới

c. User mong muốn được hiển thị trường nào/ gỡ hiển thị trường đó ra, hãy click vào checkbox ở phía trường trước đó -> Sau đó, hãy nhấn vào button Lưu ở phía dưới form Thiết lập

d. Sau khi thiết lập xong, các trường đó sẽ được hiển thị ở phần Chi tiết lead như hình dưới

6. Bộ lọc

1. Thanh tìm kiếm lead theo tên/ số điện thoại

Để nhanh chóng tìm thấy lead bạn cần, bạn có thể nhập tên / nhập số điện thoại trên thanh tìm kiếm

1. Lọc theo ngày data về

2. Thứ tự hiển thị lead

3. Lọc lead theo nhiệm vụ

4. Lọc lead theo kết quả

5. Lọc theo ngày nhận lead

6. Lọc theo form thông tin

7. Lọc theo ngoại trừ các form

8. Lọc theo thẻ khách hàng

9. Lọc theo theo ngoại trừ các thẻ

7. Thao tác với lead

1. Gắn thẻ lead

Chức năng gắn thẻ này cho phép người dùng có thể gắn thẻ hàng loạt lead cho thẻ nào đó của những lead cùng nhóm đối tượng.

Có 2 cách để gán thẻ lead:

Cách 1: Gán thẻ lead hàng loạt

Các bước thực hiện:

(1) Tích chọn danh sách các lead cùng nhóm đối tượng cần gắn thẻ.

(2) Chọn "Gắn thẻ".

(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho danh sách lead đó

Cách 2: Gán thẻ theo từng lead

(1) Chọn lead cần gắn thẻ.

(2) Chọn gắn thẻ bổ sung

(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho lead đó

1. Ghi chú cho lead

Tính năng Ghi chú giúp bạn dễ dàng lưu lại các thông tin quan trọng liên quan đến từng lead. Nhờ đó, bạn và đội ngũ có thể theo dõi lịch sử trao đổi, cập nhật trạng thái hoặc ghi nhớ các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, giúp tăng hiệu quả chăm sóc và chuyển đổi lead. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ 2 cách ghi chú cho lead:

Cách 1: Ghi chú nhanh

• Vị trí: Ngay trên giao diện chi tiết lead.

Cách 2: Ghi chú trong tab Ghi chú

Vị trí: Vào tab Ghi chú -> hiển thị tất cả ghi chú được thêm từ trước tới nay

8. Chi tiết lead

1. Lịch sử cập nhật

   Tab "Lịch sử cập nhật" giúp bạn theo dõi toàn bộ những gì đã được thực hiện với lead, từ các cuộc gọi cho đến kết quả chăm sóc. Nhờ đó, bạn dễ dàng nắm được tình trạng lead và biết bước tiếp theo cần làm gì.

2. Đơn hàng cùng SĐT

Tab "Đơn hàng cùng SĐT" hiển thị các đơn hàng của lead khác có cùng số điện thoại với lead hiện tại. Nhờ đó, bạn có thể phát hiện sớm các trường hợp trùng số hoặc khách hàng đã từng mua hàng với thông tin khác.

• Xem các đơn hàng từ những lead khác nhưng cùng số điện thoại ➜ Giúp bạn nhận diện khách cũ dùng thông tin mới, hoặc phát hiện lead trùng.

• Hạn chế tạo đơn hàng trùng lặp ➜ Tránh trường hợp xử lý nhiều đơn cho cùng một khách với tên khác nhau.

• Nâng cao trải nghiệm chăm sóc khách hàng ➜ Dựa vào lịch sử đơn hàng từ lead khác để tư vấn chính xác, thể hiện sự chuyên nghiệp.

1. Lịch sử Chat

Tab "Lịch sử Nobi Chat" hiển thị toàn bộ các cuộc trò chuyện đã diễn ra qua kênh chat của Nobi (Zalo, Facebook, v.v.) dựa trên số điện thoại của lead.

• Xem lại toàn bộ nội dung chat giữa khách hàng và các tài khoản liên kết với Nobi Chat.

• Nắm rõ lịch sử trao đổi để không bị thiếu thông tin khi gọi điện chăm sóc khách.

• Tránh hỏi lại thông tin đã được trao đổi qua chat, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.

9. Tạo đơn telesale

Khi lead được xử lí có kết quả với trạng thái "Chốt đơn" thì người dùng có thể thực hiện tạo đơn hàng cho lead đang xử lí đó. Để tạo đơn hàng người dùng click chọn button "Tạo đơn hàng" và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nhập thông tin người nhận hàng (trường hợp chưa có thông tin.)

Bước 2. Nhập các thông tin bắt buộc của đơn đặt hàng.

Bước 3. Nhập thông tin sản phẩm lên đơn.

Bước 4. Nhập thông tin vận chuyển cho đơn hàng.

Bước 5. Kiểm tra và nhập thông tin thanh toán.

Bước 6. Chọn "Tạo đơn."

Đơn hàng sẽ được tạo cho khách hàng và thuộc chi nhánh theo kho hàng lựa chọn khi lên đơn.