Nhập / Xuất file lead

1. Nhập từ file excel

Để các thông tin lead được nhập vào hệ thống đầy đủ, chính xác, bạn cần upload file lead đúng theo các trường mà file mẫu hệ thống cung cấp. Bạn cần nhấn vào "Tải file mẫu" để tải mẫu về.

(1) Tại giao diện quản lý lead, click "Nhập file"

⇒ Form "Nhập file khách hàng" được hiển thị

(2) Click vào "Tải file mẫu" để thực hiện tải xuống file mẫu đúng định dạng

(3) Điền dữ liệu vào file mẫu vừa được tải về

(4) Upload file lead (Cần đảm bảo file excel đùng theo file mẫu)

(5) Chọn chiến dịch upload lead ( chỉ được chọn chiến dịch của chi nhánh hiện tại)

(4) Click "Nhập file" -> Xuất hiện thanh tiến trình, hiển thị các dữ liệu lead mà bạn nhập

** Lưu ý: Lead upload từ file sẽ tự động lọc lead trùng sđt và email. Trường hợp người dùng muốn thay đổi thêm bớt các cột trong file excel thì xem hướng dẫn thêm bớt trường dữ liệu

TẠI ĐÂY

2. Xuất excel

Nobi Pro hỗ trợ người dùng xuất file Lead bao gồm các Lead đã chọn hoặc các Lead đã lọc. Các bước thực hiện xuất file như sau:

Cách 1: Xuất theo Lead đã lọc

(1) Nhập điều kiện lọc ở view Quản lý

(2) Click 3 chấm -> Chọn "Xuất file excel theo kết quả lọc"

(3) Hiển thị form chọn thông tin lead để xuất file -> Chọn vào các mục bạn muốn hiển thị khi xuất file ⇒ Click "Đồng ý"

Cách 2: Xuất theo các Lead đã chọn

(1) Chọn Lead cần xuất file

(2) Click button "Thao tác"

(3) Chọn xuất file theo kết quả đã chọn

(4) Hiển thị form chọn thông tin lead để xuất file -> Chọn vào các mục bạn muốn hiển thị khi xuất file -> Click "Đồng ý"