Chuyển tài nguyên nhân viên

Để chuyển tài nguyên tới nhân viên khác, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý

Bước 2: Tại view thiết lập , chọn nhân viên, click vào dấu "..." nhân viên bạn muốn chuyển tài nguyên tới, chọn Chuyển tài nguyên

Bước 3: Lựa chọn hình thức chuyển bao gồm các tài nguyên: Công việc, cơ hội, quy trình tự động, khách hàng. chiến dịch MKT, quy trình làm việc, kênh bán hàng, hội thoại nobichat, lead - Chuyển toàn bộ tài nguyên - Chuyển thủ công từng tài nguyên

Bước 4: Chọn nhân viên kế thừa, chọn Xác nhận, hệ thống sẽ thực hiện chuyển dữ liệu bạn mong muốn tới người dùng đã chọn.

Bước 5: Bạn click vào tab Lịch sử để xem các tài nguyên đã được chuyển thành công hay chưa